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    2021年壓縮機應用領域數據報告及行業趨勢研判

      概述

      2021年國內宏觀經濟數據

      2021年我國國內生產總值(GDP)1143670億人民幣,比上年同期增長8.1%(初步核算),兩年平均增長5.1%。全年全部工業增加值372575億元,比上年增長9.6%,四季度同比增長3.8%;其中制造業全年同比增長9.8%,四季度同比增長3.1%。

      2021年,全國規模以上工業企業實現利潤總額87092.1億元,比上年增長34.3%,比2019年增長39.8%,兩年平均增長18.2%。全年規模以上工業中,農副食品加工業增加值比上年增長7.7%,紡織業增長1.4%,化學原料和化學制品制造業增長7.7%,非金屬礦物制品增長8.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.2%,通用設備制造業增長12.4%,專用設備制造業增長12.6%,汽車制造業增長5.5%,電氣機械和器材制造業增長16.8%,計算機、通信和其它電子設備制造業增長15.7%,電力、熱力生產和供應業增長10.9%。

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      2021年,采礦業實現利潤總額10390.8億元,比上年增長1.91倍;制造業實現利潤總額73612.2億元,增長31.6%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3089.2億元,下降41.9%。

      2021年末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為95.4元,比上年增加7.7元;人均營業收入為172.0萬元,比上年增加28.4萬元;產成品存貨周轉天數為16.8天,比上年減少0.9天;應收賬款平均回收期為49.5天,比上年減少2.0天。

      2021年1—12月份,全國固定資產投資(不含農戶)544547億元,比上年增長4.9%;比2019年1—12月份增長8.0%,兩年平均增長3.9%。

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      第二產業中,工業投資比上年增長11.4%。其中,采礦業投資增長10.9%,制造業投資增長13.5%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長1.1%。

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      壓縮機應用細分領域數據分析

      鋼鐵行業

      2021年,全國生鐵產量為86857萬噸,同比2020年下降2.3%;粗鋼產量103279萬噸,同比下降3%,上年為增長5.2%;鋼材產量133667萬噸,增長0.6%,增速同比回落7.1個百分點。焦炭產量46446萬噸,下降2.2%,上年為增長0.04%。鐵合金產量3476萬噸,下降4.4%,降幅擴大1.7個百分點。

      隨著我國鋼鐵行業去產能、取締“地條鋼”的持續推進,2016-2018年期間我國鋼鐵行業企業也隨之減少。近兩年產業結構優化完成,行業企業也有所回升。截至2021年11月我國鋼鐵行業規模以上企業達5437家,較2020年增加262家。

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      壓縮機企業需關注:

      鋼鐵行業是碳排放最大的行業之一,綠色低碳發展將是鋼鐵行業未來必須持續推進的重點任務。壓縮機用電量約占鋼鐵行業的30%,隨著《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》、《鋼鐵行業碳達峰實施方案》等指導政策出臺,以及鋼鐵行業被納入碳排放交易市場,對高能效空壓站、壓縮機和壓縮空氣系統的需求將持續增加。

      但與此同時,行業產能越來越集中,截止2021年11月,鋼產量排名前10位、前20位的企業鋼產量占全國的比重分別為40.39%、54.85%,分別比2020年同期提高2.99個百分點、3.26個百分點。相應地,對以壓縮機為代表的設備供應商來說,競爭壓力也會越來越大,要求會越來越高。

      基建行業

      2021年,宏觀政策整體偏向結構調整,我國基建投資增速僅為0.4%,仍維持在低位區間運行。2022年以來,在國內穩增長預期下,中央和地方在傳統基建、新能源基建、重大工程項目方面投資發力方向已經明確?;ㄍ顿Y將向新型基礎設施建設傾斜,但傳統基建仍是最大投資方向。經統計,31個省市均在2022年年度任務中提到交通建設,24個省份提到水利工程建設。

      預計2022年基建用鋼需求有望積極增長。但可以預見的是,傳統基建已告別高速增長時代,大幅增長空間不大,而新基建仍處于高增長、低存量階段。整體看,預計2022年基建投資增速區間范圍為5%-7%。

      壓縮機企業需關注:

      傳統基建相關的主要為交通運輸、水利、電力及市政工程、產業園區等領域。而新基建主要涵蓋5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心等領域。由于基建是一個綜合性的行業,壓縮機的應用細化到了具體的行業,比如電力生產部門的儀表用氣、交通設施修建過程中的工程機械動力用氣等等。但是從行業大趨勢看,壓縮機在基建行業的增長點主要包括交通工程建設施工用空壓機和軌道交通用空壓機,其余細分行業要么增長空間有限,要么與壓縮機關聯度較低。

      石油和化工行業

      021年,石油和化工行業規模以上企業26947家,累計實現營業收入14.45萬億元,實現利潤總額1.16萬億元,雙雙創出歷史新高,同比分別增長30.0%和126.8%,兩年平均分別增長9.0%和40.1%。全年油氣開采業累計實現營收和利潤分別為1.1萬億和1650.4億元,同比分別增長28.3%和533.8%;煉油業累計實現營收和利潤分別為4.4萬億和1874.0億元,同比分別增長30.1%和318.2%。

      2021年,化工行業增加值同比增長7.4%,增速同比提高4個百分點。主要產品中,乙烯產量2826萬噸,增長18.3%。初級形態的塑料產量11039萬噸,增長5.8%;合成橡膠產量812萬噸,增長2.6%;合成纖維產量6152萬噸,增長9.1%。燒堿產量3891萬噸,增長5.2%;純堿產量2913萬噸,增長3.4%?;十a量5446萬噸,增長0.8%;其中,氮肥增長1.6%,磷肥下降0.7%,鉀肥下降1.3%。農藥產量250萬噸,增長7.8%。橡膠輪胎外胎產量89911萬條,增長10.8%。電石產量2825萬噸,增長0.9%。

      壓縮機企業需關注:

      2021年,石油和化工行業呈現出‘前高后低’的特征。隨著我國經濟需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等矛盾和壓力的顯現,2022年石油和化工行業依然面臨挑戰。疫情影響是最大的不確定性,經濟下行壓力加大,產品價格存在不確定性,供應鏈保障面臨挑戰。同時,行業也面臨不少機遇,首先世界經濟仍然是正增長,二是中國經濟將繼續是世界經濟增長的火車頭,三是石化產業的市場空間大。作為石油與化工行業基礎設備,甚至是核心設備的壓縮機(空壓機),依然有較大的增長空間。不過受供應鏈緊張影響,可能在一定程度上會抑制中小型石化企業的投資意愿,進而影響壓縮機(空壓機)的市場需求。

      水泥行業

      中國是水泥生產大國,近年來,水泥產量穩定總體維持在20億噸以上。2016年水泥產量24.03億噸,2018年跌至21.77億噸。2019年基建投資增加,帶動水泥需求增長,水泥產量擺脫下滑陰影恢復增長,2021年水泥產量小幅下降,產量23.63億噸,同比下降1.2%。

      中國水泥產量主要集中在華東地區、西南地區、華中地區、華南地區,這四大地區水泥產量占全國的比重為79.3%。2021年華東地區水泥產量最多,達21132.19萬噸,占全國水泥產量的34.3%。西南地區、華中地區、華南地區水泥產量占比分別為17.8%、14.3%、12.9%。

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      壓縮機企業需關注:

      過去的2021年,是水泥行業極其難忘的一年。煤價暴漲、能耗雙控、價格大幅攀升、疫情時而反復、房地產需求下行……種種因素疊加,2021年的水泥行業可謂史無前例的復雜。時間來到2022年,水泥行業如上這些復雜內外部壓力依然存在,行業依然面臨著不小的挑戰,但在適度超前開展基礎設施投資等政策基調下,行業發展在砥礪前行中也伴隨著新的發展機遇。所以,壓縮機在水泥行業依舊會保持小幅穩定上升的趨勢,但需要注意,目前水泥的產能在不斷集中,而由于環保限制等要求,生產時間會比較集中。因此,水泥企業在設備采購選擇時,越來越關注壓縮機的穩定性、可靠性和能效水平,以及綜合保障能力,壓縮機企業需要在提高綜合競爭力方面下功夫。

      紡織行業

      2021年,規模以上紡織企業工業增加值同比增長4.4%,較2020年提高7個百分點。規模以上企業化纖、紗、布、服裝產量同比分別增長9.1%、8.4%、7.5%、8.4%。

      2021年,規模以上紡織企業實現營業收入51749億元,同比增長12.3%;實現利潤總額2677億元,同比增長25.4%。全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額13842億元,同比增長12.7%;全國網上穿類商品零售額同比增長14.1%,兩年平均增長8.3%。

      2021年,我國紡織品服裝出口3155億美元,同比增長8.4%,創歷史性新高。其中紡織品出口1452億美元,同比下降5.6%;服裝出口1703億美元,同比增長24%。

      壓縮機企業需關注:

      得益于產業體系優勢和需求形勢的整體趨好,2021年我國紡織行業努力克服了疫情散發、原料價格上漲、國際運力不暢等風險沖擊,經濟運行呈現出穩定復蘇態勢,主要運行指標均實現反彈回升,疫情導致的產銷和效益缺口得以彌補,出口規模創下歷史新高,但在基數效應減弱主因下,全年運行呈“前高后低”走勢。隨著疫情造成的低基數因素消除,2022年紡織行業經濟運行將從2021年的恢復性增長階段回歸至常態化復蘇軌道,主要經濟指標進入中低速增長區間。

      相應地,空壓機在紡織行業的新增需求將呈現中低速增長狀態。需要注意的是,近年來以紡織、印染、服裝加工為代表的傳統制造業正在經歷產業升級,數量眾多的紡織工業集中地區在進行產能跨域整合、集中供能,此舉將給高能效空壓機及壓縮空氣“售氣”創造重要的市場機會。

      醫藥行業

      隨著制藥企業固定資產投資逐步接近尾聲,2016年起制藥設備行業銷售額觸頂回落,2016-2019年行業增速約為15%左右,2020年行業增速回升至20%左右。從部分生物藥企業情況來看,近幾年其固定資產投資均處于快速增長的態勢。目前國內生物藥產業處于爆發階段,小型生物藥企業數量快速增加,生物藥上市速度持續加快,企業固定資產投資需求快速增加,帶動我國制藥裝備行業發展。預計我國生物藥設備和耗材市場規模有望保持20%以上增長。

      壓縮機企業需關注:

      近年來我國生物藥行業快速發展,帶動生物藥企業固定資產投資加速。同時國內制藥裝備企業在生物藥設備的研發和生產制造上取得突破,疊加2020年的新冠疫情,國內制藥裝備進口替代加速,行業迎來第三次快速發展。這為壓縮機行業的無油產品帶來增長機遇。不過國產無油機市場占有率相比國外品牌,仍有很大提升空間。企業除了在技術品質方面下功夫外,在醫藥市場明星用戶、樣板工程打造方面要多做突破,塑造國產無油機產品形象。

      食品飲料制造業

      2021年1-10月,全國規模以上食品工業企業實現營業收入73184.1億元,同比增長12.3%;利潤總額4757.0億元,同比增長4.0%。其中,農副食品加工業實現營業收入43183.9億元,同比增長13.3%,利潤總額1324.8億元,同比下降10.0%;食品制造業實現營業收入16960.4億元,同比增長9.5%,利潤總額1275.2億元,同比下降3.5%;酒、飲料和精制茶制造業實現營業收入13039.8億元,同比增長12.7%,利潤總額2157.0億元,同比增長21.2%。

      2021年1-12月,全國軟飲料產量同比增長11.98%。1-10月,全國規模以上飲料制造企業飲料產量達到15725.3萬噸,同比增長12.2%。

      2021年1-12月,我國飲料制造行業企業數量達到5551家,其中虧損企業數量735家。我國飲料制造行業累計虧損總額81.2億元,累計增長26.9%。

      壓縮機企業需關注:

      隨著國內居民生活水平的提高,食品行業市場規模多年來保持穩健增長。農副產品加工需求穩定但易受供應價格影響,導致固定設備投資增長較緩。而酒、飲品等隨著疫情形勢好轉,旅游、餐飲等行業復蘇,需求恢復較快。因此,預計2022年節能高效型和綠色環保型空壓機在食品行業的發酵、攪拌、灌裝等工藝環節,會有較快增長。

      電力行業

      截至2021年12月底,全國發電裝機容量約23.8億千瓦,同比增長7.9%。從累計裝機看,截至 2021 年底,全口徑非化石能源發電裝機容量達到11.2 億千瓦、煤電11.1 億千瓦,占總發電裝機容量的比重分別為 47%、46.7%。這是全口徑非化石能源發電裝機容量首次超過煤電。

      2021年我國全社會用電量83128億千瓦時,同比增長10.3%,較2019年同期增長14.7%,兩年平均增長7.1%。分產業看,第一產業用電量1023億千瓦時,同比增長16.4%;第二產業用電量56131億千瓦時,同比增長9.1%;第三產業用電量14231億千瓦時,同比增長17.8%;城鄉居民生活用電量11743億千瓦時,同比增長7.3%。

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      壓縮機企業需關注:

      從空壓機在電力行業的具體應用來看,近年來將維持微弱增長或者持平態勢。原因是火電發電量占比以及新增發電裝機容量占比都已大不如前,而火電廠用空壓機最多。不過,水電、光伏發電等依然需要空壓機參與,只是需求較低。反而在光伏材料如多晶硅等的生產制造環節,由于市場需求高漲,產能規模擴大,空壓機有更好的銷售增長機會。

      汽車行業

      2021年,我國汽車制造業規模以上工業增加值同比增長5.5%。汽車制造業規模以上工業企業營業收入8.67萬億元、同比增長6.7%,利潤總額5305.7億元、同比增長1.7%。汽車工業協會數據顯示,2021年新能源汽車產銷雙雙突破350萬輛,分別達到了354.5萬和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,連續7年位居全球第一。預計2022年中國汽車總銷量預計達到2750萬輛,同比增長5%左右。

      壓縮機企業需關注:

      汽車制造業對于壓縮機來說,是傳統的用氣大戶,不管是機械手驅動還是鈑金、吹掃,都需壓縮機來提供壓縮空氣。但是,傳統的燃油車制造市場對壓縮機的增長貢獻微乎其微。近年來燃油車產能過剩問題一直在困擾汽車行業,已有不少企業關廠或將基地轉型新能源汽車制造。與此同時,國家對于新能源汽車產業的補貼還沒有完全退坡,補貼力度仍然很大。其次,免購置稅、免費送牌照等政策會繼續執行,所以預計2022年新能源汽車產業的增長率將會達到79%。未來也會有越來越多的燃油車品牌轉向新能源汽車。而在新能源汽車制造流程中,空壓機除了上述常規的用氣環節,還在鋰、鎳開采加工、電池制造、以及芯片生產等環節產生需求。這會對壓縮空氣品質有更高要求,將利好無油機產品銷售與售后市場。

      電子信息

      2021年,全國規模以上電子信息制造業增加值比上年增長15.7%。主要產品中,手機產量17.6億臺,同比增長7%,其中智能手機產量12.7億臺,同比增長9%;微型計算機設備產量4.7億臺,同比增長22.3%;集成電路產量3594億塊,同比增長33.3%。

      2021年,電子信息制造業固定資產投資比上年增長22.3%,增速比同期制造業(13.5%)、高技術制造業(22.2%)分別高8.8和0.1個百分點;在制造業行業投資增速中排名第三,僅次于專用設備制造業(24.3%)和電氣機械和器材制造業(23.3%)。

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      壓縮機企業需關注:

      在全球集成電路制造產能持續緊張背景下,近兩年我國集成電路相關領域投資活躍,實現半導體器件設備、電子元件及電子專用材料制造投資額的大幅增長,帶動電子信息制造業固定資產投資兩年平均增長17.3%,遠高于制造業兩年平均的5.8%。延續此形勢,預計2022年無油壓縮空氣產品在電子信息制造行業將保持較快增長。

      采礦業

      采礦業被劃分為煤炭開采和洗選業、石油和天然氣開采業、黑色金屬礦采選業、有色金屬礦采選業、非金屬礦采選業、開采專業及輔助性活動以及其它采礦業共七大類。

      2021年,采礦業營收同比增長41.9%,營業成本增長25.1%,利潤增幅達到190.7%,遠高于制造業的31.6%。其中,石油和天然氣開采業去年利潤增幅最大,達到了584.7%,利潤接近翻了6倍;緊隨其后的是煤炭開采和洗選業,利潤增幅達到212.7%。這三個行業中增幅最少的黑色金屬礦采選業去年實現了利潤翻番,增幅達到113.5%。除此之外,有色金屬礦采選業、非金屬礦采選業雖然利潤增幅不如前三強,但也都呈雙位數增長,利潤增幅分別達到44.5%和23.3%。

      壓縮機企業需關注:

      采礦業是空氣壓縮機非常重要的傳統應用領域。隨著近年來持續進行供給側改革,礦山開采向規?;?、集約化轉型,大量散亂小黑礦井被關閉或整合。盡管整體產量未有降低,但是對空壓機的需求已大不如前。去年采礦業利潤高漲,主要受國際原材料價格上漲拉動,產能并沒有擴大太多。隨著國家對產業供應鏈調整和對原材料整合,以及較好的市場預期,2022年采礦業給空氣壓縮機行業帶來的利好一是產量提升,固定投資意愿提升,二是資金鏈充裕之后,采購設備更加注重產品性能、能效與安全性,價格不再是決定性因素。

      玻璃行業

      中國玻璃工業產能已經高居世界首位,近年來平板玻璃產量穩步增長。2021年突破10億重量箱,達到10.17億重量箱,同比增長8.4%。2021年平板玻璃行業營業收入1184億元,同比增長28.1%,利潤總額247億元,同比增長89.3%。平板玻璃產量主要集中在華東地區、華北地區,2021年華東地區、華北地區產量合計27477.81萬重量箱,產量占比45.9%。此外,華中地區、華南地區、西南地區玻璃產量占比超10%,分別為16.2%、14.9%、12.1%。東北地區、西北地區產量占比較小。

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      壓縮機企業需關注:

      玻璃除了應用于傳統的房地產市場,還可應用于汽車、光伏、電子電器、家電等工業領域。2009年起,中國房地產行業爆發,大量玻璃企業擴大產能,導致嚴重供過于求。近些年,政府加大深化供給側結構性改革推進力度,嚴禁平板玻璃新增產能。從2020年起,玻璃行業在下游需求高漲以及市場炒作的情況下,成績豐碩。同時,在碳達峰、碳中和背景下,光伏玻璃也繼續發力,行業擴大產能和投資意愿強烈。所以,預計2022年空壓機在浮法平板玻璃行業會有5%~15%的增長,在光伏玻璃行業也有較高的增長機會。

      塑料制品行業

      2021年12月中國塑料制品產量為795萬噸,同比增長2.4%;2021年1-12月中國塑料制品累計產量為8004萬噸,累計增長5.9%。中國塑料制品主要集中在華東、華南、華中地區生產;2021年1-12月中國塑料制品產量大區分布不均衡,其中華東地區產量最高,特別是浙江省貢獻了最多產量;各省市產量呈現梯隊式分布,廣東、浙江、福建等省產量最多。

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      壓縮機企業需關注:

      2019年,我國塑料制品產量達到歷史頂峰,2020年受疫情和“禁塑令”雙重影響,塑料制品產量出現6%左右的下滑。但是,2021年又恢復增長,這除了與經濟活力恢復有關系外,還與生物降解塑料制品的興起不無關系。目前,生物降解塑料制品現已廣泛應用于餐飲、日常家居、包裝等領域,其中,塑料餐飲具較大的需求量已成為推動生物降解塑料發展的主要驅動力之一。與此同時,各地也在禁止和限制使用不可降解塑料制品。因而,預計2021年空壓機在塑料制品行業的市場保持穩定,而切入點就是生物降解塑料生產線的投資與擴建。

      造紙業

      2021年1-12月,全國機制紙及紙板產量13583.9萬噸,同比增長883.3萬噸,增速6.8%,首次突破13000萬噸大關,創歷史新高。中國生活用紙產能仍保持著高速增長,2021年1—12月,生活用紙行業累計已公開的投產產能約268.6萬t/a,此外還有部分已投產但未對外公開的項目,因此2021年累計新增產能達到了中國生活用紙行業有統計數據以來的歷史最大量。2022年及之后,行業宣布計劃新增產能總計已超過1000萬t/a。

      壓縮機企業需關注:

      造紙業是空壓機的傳統應用領域,在機制紙和紙板領域,將保持穩步增長。生活用紙方面,由于中國居民生活水平逐步提高,用量在逐漸增加,也為空壓機的采購提供了較大市場空間,尤其近兩年產能擴張很快。但是,產能過?,F象會進一步加劇,市場競爭將更加激烈,企業投資的力度會降低,也提前消耗了空壓機在該行業的增長空間。預計未來3年,空壓機在生活用紙市場難有較大作為。

      陶瓷

      2021年中國衛生陶瓷制品產品同比增長11.50%。11月產量為1901萬件,同比下降17.27%;2021年1-11月中國衛生陶瓷制品累計產量為22030.8萬件,同比增長9.15%;2019年衛生陶瓷制品產量達到最高,次年大幅度下滑。

      2021年1-12月,我國陶瓷磚出口40.86億美元,相比2020年的41.11億美元,下跌0.61%;以人民幣計價,2021年1-12月,我國陶瓷磚出口264億元,相較2020年同期的285億元,下滑幅度達7.27%。陶瓷產量和出口量雙雙下降,與去年下半年各地停電限產、海運價格高企以及天然氣價格瘋漲有直接關系。

      壓縮機企業需關注:

      2021年陶瓷行業運行形勢呈現前熱后冷的特點?!笆濉逼陂g,建陶行業有近四分之一的企業退出,“十四五”期間退出的比例或許會更高。尤其在雙碳的背景下,將加速行業的洗牌,同時也意味著行業的集中度會快速提升,行業將出現更多的百億級大企業。而在此過程中,市場對空壓機的總需求或許不會減少,但是供應商名單必然會縮短,競爭將不斷加劇。

      激光切割

      截止2020年底,全國激光切割設備企業數量已超過800家。中低功率激光切割市場有望保持穩健增長。中低功率激光切割設備市場的增長需求主要來自于兩個方面。第一類是激光切割設備自身的更新換代需求。機床自然使用3-5年便需要更新設備,這會帶動激光切割控制設備的增長。而中低功率領域激光器自2014年開始進入爆發式增長的階段,這部分設備已陸續進入替換期。第二類是激光切割設備對于傳統切割設備的替代。目前仍有較多下游行業使用傳統切割方式,傳統切割方式存在著能耗高、設備維護成本高、不能加工復雜圖形等缺點。激光切割憑借精度高、速度快、效率高等優勢,未來將在更多場景中替代掉其它切割方式。

      高功率激光切割市場國產替代大有可為。1)高功率激光加工設備控制系統對技術能力要求更高。隨著國產化激光器的功率逐步提高,價格逐步下降,中低功率和高功率的分界線將不斷上升。2)國內高功率激光切割控制系統市場仍主要被海外廠商占據。國內高功率激光切割控制系統市場中,外資廠商合計占據了90%的市場份額。國產控制系統市占率僅為10%。但國內頭部廠商的高功率產品技術指標和使用性能在國內產品中處于領先水平,有望逐步實現對海外廠商的替代。

      壓縮機企業需關注:

      在此背景下,作為激光切割機經濟實惠型替代輔助氣體的壓縮空氣,其配套的7.5-22KW永磁變頻的螺桿空氣壓縮機,既面臨較大的技術挑戰,如壓縮氣體穩定性、能效水平以及后處理潔凈度等,又有較大的市場增長空間。

      污水處理

      2020年我國污水年排放量增至571.36億立方米,預計2021年達589.64億立方米;2020污水處理廠2618家,污水處理能力19267萬立方米/日。預計2021年污水處理廠超2700家污水處理能力突破20000萬立方米/日;污水年處理量由2016年的448.79億立方米增至2020年的557.28億立方米,污水處理率由2016年的93.4%提升至2020年的97.5%億立方米。預計2021年污水年處理量584.65億立方米,污水處理率98.1%;2017-2020年工業污水治理投資金額保持在50-80億元之間,預計2021年工業污水治理投資金額回升至62.15億元。

      《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》明確,到2025年,基本消除城市建成區生活污水直排口和收集處理設施空白區,全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上;縣城污水處理率達到95%以上;水環境敏感地區污水處理基本達到一級A排放標準;全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上,京津冀地區達到35%以上,黃河流域中下游地級及以上缺水城市力爭達到30%;城市污泥無害化處置率達到90%以上。新增污水處理能力2000萬立方米/日。

      在需求與利好政策兩大因素發力下,我國污水資源化市場發展有望提速,以13.68%的年復合增速在2025年市場規模突破600億。

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      壓縮機企業需關注:

      污水處理行業主要的市場主體分為跨國水務公司、大型國企和優秀民營企業。由于此類工程項目帶有市政基建屬性,設備采購中一般以招標的形式進行,且必然有設計院參與。因此,鼓風機、空氣壓縮機等設備供應方一般需要廠家配合拿下招標項目。另外,以往由于污水處理項目投資運營方多為大型企業,設備采購偏好外資品牌與知名大品牌。但是,隨著行業不斷成熟和國家推進污水資源化利用,將有越來越多規模較小,投資分散的污水處理項目出現,這給國產中小品牌鼓風機、空氣壓縮機供應商帶來利好。行業需要做的,除了不斷提升產品通用性能,更要深入研究污水處理行業的特殊要求,加強針對性技術研發,以及商務服務能力。

      PET吹瓶(聚酯瓶)

      2021年PET聚酯瓶片行業再度擴張,國內新增產能50萬噸,總產能達到1252.5萬噸,產能增速達4.15%。我國聚酯瓶片下游需求主要包括軟飲料、出口、油脂、片材及其它。其中,內需最大的領域為軟飲料,占比約50%,出口占比約36%,油脂、片材及其它占比分別為5%、9%。

      回顧2021年,伴隨消費和服務業的恢復,聚酯瓶片需求迎來增長的機遇。但機遇背后也因2020年的囤貨使得聚酯瓶片面臨一定在風險和壓力,比如社會庫存創歷史新高、產業鏈利潤的傾斜、行業的主動去庫等等。展望2022年,聚酯行業依舊處于快速擴張階段,行業趨勢逐步將向一體化、大型化、差異化發展,未來聚酯瓶片行業競爭優勢將向產業鏈競爭優勢轉變。

      壓縮機企業需關注:

      隨著國家對環境保護的重視程度不斷提升,人們的環保意識也在不斷提升,社會對于低排放、低能耗、可回收的需求也在不斷增多。瓶級PET擁有可持續循環使用的優良特性,在包裝材料領域的使用范圍也越來越廣。近年來在快餐、飲品等食品包裝、日化包裝和其它醫藥、電子等包裝方面的需求開始出現大量增長,而且PET瓶片與傳統通用塑料價差拉大,PET瓶片更有價格優勢。為PET吹瓶機做配套的空壓機需求將呈現快速增長趨勢。

      總結

      2021年是中國宏觀經濟持續復蘇的一年,也是以壓縮機行業為代表的工業、制造業持續增長的一年。一方面,國外疫情管控措施放松,經濟重啟,特別是全球市場受疫情影響出現了嚴重供需錯配,中國出口受益于此實現強勁增長;另一方面國內疫情防控總體穩定可控,為壓縮機市場增長提供了持續的動力和堅實的基礎。

      盡管2021年壓縮機行業取得了較快的增長,但與此同時,新冠疫情的反復、極端天氣的出現、大宗商品價格的高企、環境能源政策的收緊、房地產和碳減排等結構性調整政策的同步實施、金融風險的控制以及平臺整頓等,使制造業下行壓力自二季度開始加大,宏觀經濟和制造業、通用機械行業以及壓縮機行業整體呈現“前高后低”、“高開低走”的態勢。

      受國內散發疫情加重、原材料等成本高企、經濟周期性回落壓力仍大等因素影響,2022年一季度壓縮機銷量同比增速相較往年仍處于偏低位置。行業要保持穩定增長,就意味著二三四季度壓力會比較大,為此,壓縮機行業要做好應對準備。

      而從目前發展形勢看,預計芯片半導體、電子制造業、先進制造業、醫藥、新能源、激光切割、污水處理等是較為容易取得突破的行業。壓縮機企業在市場拓展和產品開發方面,可以適當予以關注。

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