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    2021年度壓縮機市場調研分析報告

      引言

      2021年是世界百年大變局的開端年,是極不平凡的一年。在這一年里,圍繞壓縮機上下游產業發生了很多事情:疫情反復、美元放水、原材料暴漲、一箱難求、監管加碼、限電停產、洪水圍城……在多重不利影響中,壓縮機行業艱難走過2021年!

      然而,2021年也是壓縮機行業逆流而上、拼搏進取的一年。在這一年,有企業闖關上市成功,更有數家接龍排隊;十數條生產線簽約、投產,還有無數整機、后處理新品蜂涌面世;在這一年,行業上下勠力同心沖破重重難關,成功舉辦第15屆上海壓縮機及設備展覽會……在這一年,整個壓縮機行業歷盡艱辛,踏平坎坷,交出了一份不算完美但令人滿意的答卷!

      為了解行業競爭態勢,把握市場發展脈搏,為2022年壓縮機企業發展提供參考依據,春節前夕,壓縮機網/《壓縮機》雜志通過在線問卷的形式,進行了市場調研,以下是對本次調研統計數據的分析,希望對行業從業者有所幫助!

      注意:本報告建立在公開調研基礎之上,因問卷問題選取、答案設置、答題人屬性比例等無法避免的因素存在,可能會導致樣本偏差,出現數據分析微差,因此本報告不保證與市場和各企業匯總的數據、行業客觀形勢完全一致,僅供參考之用!

      調研對象基本情況

      本次調研問卷各渠道總瀏覽量11348次,回收有效答卷4425份,回收率約39%。因本次問卷中設置有多選題,其選項數值總和可能大于100。另外,因系統自動對數據末尾四舍五入,部分比例總和可能略大于或小于100%。

      本次參與調研者供職單位以民營企業(含港澳臺資)為主,占72.19%,外資、合資及國企員工參與者平均占6%左右,所在企業以百人以下規模為主,500人以上規模,僅占很小一部分。因此,本次調研結果在很大程度上更多反映了民營(含港澳臺資)壓縮機及相關企業的市場數據,也對其更具指導意義。本次調研者主要來自上海、江蘇、浙江、山東和廣東地區。

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      調研中,有34.5%的人來自壓縮機整機廠家,有24.4%的人是空壓機代理商,10.9%的人是終端用戶,16.8%的人屬于后處理、配件、潤滑油廠家,另有13.4%的參與者來自其他行業群體,主要由上游供應商、節能服務公司、科研院所、外貿商業機構、展會展覽服務行業以及行外人士等組成。

      市場數據分析

      在本次調研中,有81.7%的人所在企業經營(生產/銷售。注:由于問卷邏輯設置,本章節調研參與者均為壓縮機及配件的生產、銷售人員)噴油螺桿空壓機,其次為微油螺桿壓縮機,人數占比為74.6%。這二者實際有部分重疊,因此比例接近。另有近半人所在企業有經營干式無油螺桿空壓機。其它占比較高的產品種類包括螺桿鼓風機、水潤滑無油(單/雙)螺桿空壓機和真空泵,分別為45.1%、43.7%和39.4%,其余各類產品比例基本均勻且占比較低。從此數據可以看出,除了主打壓縮機品類外,行業跨界進入真空泵、鼓風機領域的占比不低,同時說明,行業細分產品和應用領域還有進一步深入的空間。

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      從本次調研企業經營產品種類圖所占比例可見,變頻產品和風冷產品數據較高,均為93%。風冷產品比例較高的原因與其技術原理分不開,即小機多為風冷,生產、銷售與需求普遍較水冷機高。而變頻數據較高的原因,與目前空壓機節能形勢、能效水平脫不開關系。一方面目前節能成為市場普遍共識,在一定程度上打破了以往由“低價”壟斷市場的局面,用戶從需求側決定了節能機型更受歡迎;另一方面,經過越來越便捷、準確和普遍的計量工具檢測,推翻了以往形成的片面認識,即用氣變工況需求不多。事實上,不是只有近年來新增的生產用氣需要變頻機,而是以往很多需要變頻機的工況因各種原因不得不選擇了工頻機。與此同時,受限于技術能力和工藝水平,國內大多數一級能效壓縮機產品都集中在永磁變頻領域,在追求能效的當下,變頻產品占比較高就順理成章了。

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      從在售噴油螺桿空壓機排氣量分布看,行業以中小型空壓機生產銷售為主,微型和大型企業企業較少。前者是微型空壓機,大多劃歸家用電器和五金行業,工業空壓機企業較少涉及;后者是因為大型空壓機不僅是研發、生產門檻較高,而且銷售、售后與中小型空壓機不在同一領域,涉足的企業也較少。

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      調研中,有近7成的人認為小機22~75kW(含75kW)銷量同比有增加,其中,認為增加10%上的人占比為39.7%,認為銷量同比增加5%~10%的人占20.6%。有13.2%的人認為,小機銷量與去年持平,另外有17.7%的人認為小機銷量同比下滑。去掉行業尾部企業影響,整個行業小機銷量實際增長率在10%~15%,當然,不同企業有不同的表現。其主要原因是2021年大宗原料價格瘋漲和出口不暢一定程度上抑制了機械加工、服裝紡織、玩具等行業的投資熱情,導致部分中小型用戶的空壓機采購需求下降。

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      調研中,過半人認為2021年大機(90kW及以上)銷量同比增加10%以上,23.9%的人認為銷量增加了5%~10%,認為增加5%以內的人為13.7%,僅有7.8%的人認為銷量下滑了。由于大機廠家比較集中,同時去年國家重大項目投資并沒有中斷,因此,煲粥預計整個壓縮機行業大機銷量增長在15%以上,但增長集中在了頭部和腰部企業,處于行業尾部的大機生產企業需繼續努力。

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      本次調研中,有41.5%的人認為干式無油螺桿空壓機銷量同比增長10%以上,認為增加5%以內和增加5%~10%的各有9.2%、23.1%??傆嬘?3.8%的人認為銷量同比增加,認為與上年銷量持平者占15.4%,另有接近10%的人認為,去年干式無油螺桿空壓機銷量有從5%到10%以上不同程度的下滑。綜合來看,2021年干式無油螺桿機銷量保守預計有10%~15%的增長,若去除部分產品能力較弱企業拖累,行業增長在20%以上,這與醫藥、電子制造、芯片等行業的快速增長有緊密關系。

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      本次調研數據顯示,有55.8%的人認為2021年無油水潤滑單/雙螺桿空壓機銷量同比增加,另有32.7%的人認為沒有變化,約11%的人認為銷量下滑??梢钥闯?,認為銷量增長者幅度集中在5%以內和10%以上兩個區間。綜合來看,2021年無油水潤滑單/雙螺桿空壓機銷量同比增長率較接近5%~10%。但由于目前該類型無油機僅有部分企業有涉足,從不均勻的增長區間分布和整體較低的增長認可程度來看,無油水潤滑機型目前還面臨較大的市場擴展難關。我們除了寄希望于在用戶習慣培養和市場開拓方面有所突破外,企業還要在該類技術和產品的完善與創新方面下更大功夫。

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      調研數據顯示,26.5%的人認為2021年激光切割專用空壓機銷量同比沒有變化,但是認為同比增加的人占63.8%,其中有11.5%的人認為增幅在5%以內,17.3%的人認為增幅高于5%但低于10%,35%的人認為增幅大于10%。據此判斷,去年激光切割專用空壓機銷量增長率約為10%~15%。目前,傳統工業制造業面臨深度轉型,其核心之一就是效率提升的同時轉向附加值更高、技術壁壘更高的工業制造,激光加工完全符合這一主旨。在汽車、消費電子、半導體等行業體量越來越大的當下,激光加工正處于市場上升期。預計未來幾年,激光切割專用空壓機在激光加工市場興起的背景下,將有更多的增長空間。

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      本次針對離心式空氣壓縮機的調研數據顯示,分別有14.4%、25.6%、40%的人認為銷量增長了5%以內、5%~10%和10%以上,三者共計80%。從此數據看,2021年離心式空氣壓縮機增長率更接近15%~20%,增速較快。不過也可以看出,其增長較為集中,這對于產品多元化,但自身缺乏競爭力的企業來說,可能反而增加了研發、生產線投入以及營銷成本,稀釋了螺桿機的競爭力。

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      調研顯示,近六成的人認為2021年移動空壓機銷量同比沒有變化,僅有約四分之一的人認為銷量有所增長。2021年水泥產量下降。移動機漲勢較弱原因在于國家基建行業的調整,2021年全國水泥累計產量23.63億噸,同比下降1.2%;全年基礎設施建設投資同比增長0.4%,房地產開發投資同比增長4.4%,房屋新開工面積同比下降11.4%。受此影響,移動機整體增長較小,但不排除部分企業取得較好業績。

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      調研數據顯示,2021年壓縮機銷售增長強勁行業前五位包括機械加工、環保裝備配套(污水處理/垃圾焚燒發電)、醫藥、電子制造和激光加工。認為銷售萎縮程度較大的前五個行業 包括:煤炭、水泥、鋼鐵、紡織和玻璃行業。事實上,這也是近兩三年中國工業經濟轉型升級的現狀,先進制造業、環保行業崛起,傳統資源型行業不斷受宏觀政策調控影響,對空壓機的需求并不十分旺盛。不過,在中國經濟平穩發展的形勢下,各個行業對空壓機的需求并不會大起大落,因而銷售強勁與萎縮只是相對而言。具體到企業,還是需要盡力下沉到各個行業,不可偏頗。

      在本次市場調研中,有40.3%的人認為去年空壓機需求主要來自于開發出本地新客戶,有40.3%的人認為來自于老客戶新增產能需求。有41.9%的人將老客戶新增產能排在空壓機需求第二來源,有24.2%和21%的人將開發出本地新客戶與老客戶舊壓縮機換新列為市場需求第二來源??梢钥闯?,2021年空壓機需求順序依次為開發出本地新客戶、老客戶新增產能、老客戶舊壓縮機節能置換和打開了外地/外國市場。從調研數據分布看,開發本地新客戶與老客戶復購是空壓機需求的主要來源,不可忽視。

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      總體經營收入決定了企業的業績上限,本次調研中,超一半人認為所在企業2021年總營收增加10%以上,另有25.7%的人認為有10%以內的增長,僅有15.1%的人認為營收下滑。與營收大幅增長相應的是,由于原材料、配件等價格暴漲,導致壓縮機行業成本大幅攀升,即便產品出廠價格有所上漲,但在一定程度上也抵消了營收帶來的利潤率增長。從部分企業已經公布的2021年業績來看,去年行業利潤率增長不如營收增長快,但約有30%的增長。所以整體而言,行業利潤率依然呈現上升態勢。

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      調研顯示,行業發布的新品主要集中在永磁變頻空壓機、真空泵、空浮/磁浮產品(離心式壓縮機/鼓風機)。另外,高中低壓空壓機、激光加工專用空壓機也有較高的份額,分別有29.2%和27.7%的人選擇。其中表示2021年所發布新品是高效定頻空壓機的比重較小,既出乎意料之外,又在情理之中。一方面,噴油螺桿機作為壓縮機行業最主要的產品類型,新品比重如此之低,確實令人意外,但是另一方面,又可以合理解釋:經過螺桿空壓機國產化和能效提升之后,大多數企業主打的定頻噴油螺桿機已經觸碰到企業當前技術能力天花板,再要在定頻機上提升能效,難度較大,或者生產成本太高,不如選擇有更多節能潛力和利潤空間的其它產品??梢灶A見,未來幾年在其它產品能效、利潤空間觸頂之前,行業在定頻機上的投入會比較有限。

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      從新品數量看,超半數人認為自己所在企業2021年度發布了1~2款新品,選擇發布5款以上新品的人占16.9%,僅有18.3%的人表示公司沒有發布新品。從市場競爭和發展趨勢看,民營壓縮機企業加大技術投入力度、加強研發力量是必然趨勢。新品不僅是企業技術創新能力的體現,在很大程度上也反應了企業的市場嗅覺??梢哉f,新品不一定代表了企業最先進的技術,但一定反映了企業對市場與客戶需求的預判。因而,在市場需求變化不斷加快的當下,新品往往代表了企業活力和競爭力。那些沒有新品發布或者更新過少的企業,一定要注意把握產品迭代的節奏,避免用老機器去匹配市場新需求。

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      盡管從2020年下半年開始,以鐵礦石、原油為代表的原材料因供需、疫情、運輸等原因,導致鑄鐵、不銹鋼、鋁材、銅管、塑料面板、添加劑、基礎油價格迅速攀升,傳遞到電機、軸承、電纜、PLC、潤滑油供應商漲聲一片,但是壓縮機行業真正承壓要到2020年底至2021年初。在此之后,又連續遭遇幾輪原材料瘋漲,壓縮機行業不得不幾次調價。調研數據顯示,超半數被調研者表示企業至少有過1次漲價,另有22.5%的人認為有兩輪漲價,還有第三輪漲價的情況出現,選擇沒漲價的僅有22.5%。以行業上游各種原材料上漲烈度來看,說明2021年度行業真正遇到了成本壓力,但是漲價輪次和幅度在合理范圍內,多輪漲價企業集中在外資品牌。這說明,盡管行業利潤空間有限,但是品牌漲價的底氣不足,理由不外乎技術水準和品牌認可度,當然,也有可能是企業采取了其它手段壓縮了成本。

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      市場挑戰

      調研顯示,壓縮機生產廠家壓力來源中原材料采購價格一馬當先,可見近兩年原材漲價對行業影響之大。其余選擇人數占比較高的還包括人力成本,回款壓力和因疫情、環保等原因導致的斷電管控限產停產。其中,預計未來人力成本與生產管控影響將會逐年上升,直至達到一個經濟增速與中國工業技術能力、環保水平相平衡的狀態。

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      調研數據顯示,壓縮機行業從業者風險主要集中在同行競爭激烈、原材料成本高漲、勞動力成本漲幅大和人才短缺方面,其中前兩者選擇人數占比超過50%,而后兩者選擇人數占比分別為36.8%和43.4%。同行競爭來自于行業成熟度較低,短期內無法實現品牌高度整合;原材料成本壓力源于行業之外,本行業能做到的主要在于提高產品增值空間,以及規?;少?、生產降低平均成本。因此,人力資源是將來壓縮機企業競爭破局的關鍵,一方面可以通過加大人才培養力度和資金投資力度,提高企業創新、管理能力,提升企業競爭力;另一方面則需要通過智能制造、人力資源優化等方式,提高人力資源使用效率,降低生產成本。

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      數據顯示,空壓機用戶對供應商的意見主要體現在虛假宣傳/能效虛標,其次是售后服務方面,與售后相關的選項,大多數比例都超過了30%。相對而言,對于設備故障方面的顧慮比例就低了很多。究其原因,能效是當前空壓機市場上最大的熱點之一,不管是用戶通過高能效空壓機降低工廠能耗水平和碳排放,還是生產廠家以高能效為賣點提高廠代利潤率,都需要以空壓機的能效水平為載體,因此不少企業在空壓機產品的能效水平和等級上下功夫,當然也有一些不良企業下的是“歪功夫”,導致設備能效虛標盛行。這一方面與監管乏力,違法成本低有關,另一方面也與行業特性相關。對空壓機全過程、多工況、多時間段的監測計量成本過高,操作難度大,所以行業通常只能挑選部分典型運行工況作為測試點,這就給監測留出了很大的作弊空間。

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      從行業代理商對所代理品牌的態度來看,行業格局基本穩定。不過有42.1%的人選擇新增品牌,這說明代理商行業基本對當前品牌較為認可,但是不能滿足發展需要,因此需要引入新的品牌。目的可能有兩種,一種是引進不同檔次的品牌進行差異化營銷,以應對不同檔次需求的客戶;二是引進同檔次產品,通過互相比拼,剔除劣勢品牌。(劣勢可能是產品質量、性能,還有可能是廠家支持力度、代理商政策等等)。

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      調研顯示,代理商更換代理品牌的原因首要是產品品質,有47.7%的人選擇。還有36.4%和34.1%的人認為所代理品牌產品系列單一、代理政策不強而選擇更換品牌,而價格因素較少。以此看來,隨著壓縮機市場的發展,從用戶到代理商越來越關注產品品質,而這是壓縮機廠家在市場上勝出的關鍵因素,其次是需要完善的代理商制度支撐。前些年非??粗氐漠a品價格,由于受市場對產品性能、售后政策以及其它增值服務影響,重視度下降了。

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      從近些年的壓縮機市場新品迭代速度,以及達到一二級能效水平普遍性來看,壓縮機行業逐漸進入技術創新競爭佳境。63.7%的人表示2021年企業投資重點是技術改造,而有58.2%的人認為投資重點是新品開發。事實上,不管是技術改造還是新品開發,都開始給壓縮機企業帶來豐厚的收益獎勵。從用戶角度而言,以往設備管理部門進行技改是任務,但近些年由于能效監察、環保督查等實質性壓力,技術改造成了一項可獲取利益的市場投資,因而得到了廣大用戶的青睞。從壓縮機廠家角度而言,不斷推陳出新的技術開發,不僅拉近了民營品牌產品與國際品牌的技術差距,更貼合用戶實際需要,也為企業在市場上宣傳、銷售提供了更多更貼近市場需求的賣點。

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      隨著制造業轉型升級,近些年從壓縮機生產制造廠家到用戶,都在不斷提升工廠的生產效率。而得益于工業物聯網、大數據、云平臺的快速發展,生產倉儲數字化、智能化已是壓縮機行業大勢所趨。截至目前,絕大多數新上市壓縮機產品已接入物聯網,而壓縮機聯網、上云的基礎就是信息化,才能達到智能化的目的。因而,未來幾年,壓縮機相關企業進行數字化、智能化改造將持續較長時間。當然,節能減排改造,也是目前工業行業的主要任務之一。

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      本次調研數據顯示,行業對2022年的市場前景謹慎看好,平均數為6.5,中位數為7(指市場前景態度指數的中等水平為7)。這兩個數據均弱于上年1個位數,原因在于2021年開年延續了2020年的市場熱度。而2021年工業行業屬于高開低走,下半年增長較為平緩,導致今年開年的市場預期不如上年度。但是,我們也無需過于擔心,基建、外貿加工、環保設備等行業可能在今年迎來快速增長,而原材料價格有望觸頂反彈,供需矛盾緩解。

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      調研顯示,2021年度受關注的壓縮機產品和技術中,排名靠前的包括干式無油螺桿空壓機、兩級壓縮技術/產品、磁浮/空浮螺桿鼓風機、噴油螺桿空壓機能效等級、節能改造/余熱回收產品與技術、真空泵以及后處理設備。從受關注人數比例看,除了空壓機無油技術和節能技術外,壓縮機行業延伸產業——鼓風機、真空泵也是近年來行業關注的熱點。不過從市場份額、節能技術和營業收入比例來看,這些多元化產品仍然無法與空壓機主業相比,處于跨界“新人”階段。如果壓縮機企業想成為更為綜合性的通用機械企業,除了加強產品研發外,還需要在代理商開發、市場培育、服務水平、品牌定位等多方面繼續深耕。否則,跟風多元化只會徒勞增加資金、人力和精力投入,成為企業的“面子工程”,而無實際收益。

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      結語

      2021年是疫情后世界經濟復蘇、中國經濟減速換擋與工業轉型升級的一個重要年份。從壓縮機所處市場環境來說,既有內外部需求上漲、重大項目落地產生的有利條件,也有原材料上漲、海運不暢和鋼鐵、水泥、房地產等產業改革造成的需求不利因素,各種復雜的市場因素交織在一起,讓壓縮機行業在艱難中卻取得了繼續增長的成績。從壓縮機行業本身而言,2021年的產業變革一直在進行,一是行業逐漸進化出部分優質企業,這些企業在體量、規模、技術、資金和人才等方面形成了比較優勢,開始向集團化、品牌化邁進;二是產能在優化,各壓縮機企業通過持續投入進行產能調整和優化,在提升生產效率的同時降低了生產成本;三是技術創新和人才競爭加劇,在當前的壓縮機市場上,非價格因素越來越受到用戶和生產廠家的重視,壓縮機企業在技術研發、人才建設方面的投資力度越來越大,拉近了與國際品牌的整體實力差距,實現了部分領先和個別超越。

      2022年,新冠疫情還未散去,國際形勢錯綜復雜,世界經濟依然充滿不確定性,而與國際市場深度綁定的中國工業,尤其是制造業必然深受影響。因此,今年壓縮機行業面臨的外部形勢復雜多變,企業需要抓住每一個市場熱點,落袋為安,同時不要放松對企業長遠的規劃和投入,為將來發展奠定基礎。

      2022年,讓我們一起努力!

    2021年度壓縮機市場調研分析報告


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